In den kommenden Jahren scheint die Finanzberatung aufgrund einer sich verändernden Finanzlandschaft (hauptsächlich durch den Einfluss der Globalisierung) nur noch erfolgreicher zu werden. Neugierig, wie Sie als Finanzberater erfolgreich sein können? Hier sind ein paar Tipps für den Einstieg.
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Lernen Sie Ihr Handwerk
Es besteht die Versuchung, direkt in die Finanzberatung einzusteigen, wenn Sie sich zum ersten Mal bereit für die Position fühlen, aber es wird empfohlen, es zu tun warte deine zeit und warte auf die richtige Gelegenheit. Eine Person, die eine eigene Firma gründet, muss sicher sein, dass sie die Arbeit nach den höchstmöglichen Standards ausführen kann. Wenn Sie zu früh in das Spiel einsteigen, können Sie dies möglicherweise nicht tun.
Stattdessen sollten Sie Ihren Trade-in zunächst bei einer bestehenden Finanzberatungsfirma weiter lernen. Dort kannst du alles Mögliche durch die Firma lernen und dann deinen eigenen Weg gehen.
Finden Sie eine Nische
Es gibt einige Geschäftsmodelle, bei denen es ratsam ist, so viel wie möglich anzubieten. Amazon funktioniert, weil sie alles verkaufen, anstatt eine kuratierte Liste von Artikeln zum Kauf anzubieten. Wenn es um Finanzberatungsdienste geht, ist es wichtig, etwas Spezifisches und nicht Allgemeines anzubieten.
Die Leute spielen nicht herum, wenn es um ihr Geld geht. Sie wollen wissen, dass sie mit den Besten arbeiten. Daher müssen Sie Ihre Nische entdecken und tief in dieses Thema eintauchen. Sie könnten in einem Bereich der Steuer- oder Rentenplanung, der Finanzdienstleistungen für Familien oder irgendetwas anderem arbeiten. Wenn Menschen Hilfe bei einer bestimmten Art von Problem benötigen, wissen sie, an wen sie sich wenden müssen.
Zusammenarbeit mit Ihren Kunden
Es lohnt sich immer, sich die Probleme anzusehen, die Kunden mit den Finanzberatern hatten, die ihnen nicht gefallen haben. Wenn Sie diese Probleme verstehen, können Sie vermeiden, dieselben Fehler mit Ihrem eigenen Unternehmen zu machen. Eine der häufigeren Beschwerden ist, dass die Finanzberatung zu distanziert war. Sie wären schwer zu fassen oder im Detail vage. Das Schlimmste war, dass sie nicht auf die Wünsche des Kunden hören würden.
Wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchten, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Kundenbindung hoch sein muss. Wenn Ihre Kunden darauf vertrauen, dass Sie immer für sie da sind und ihnen zuhören, haben Sie einen glücklichen Kundenstamm.
Geschäfte machen
Es ist alles gut und gut und bietet ein hohes Maß an Service, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Leute über Ihr Unternehmen Bescheid wissen, wenn Sie Erfolg haben wollen. Daher müssen Sie Schritte unternehmen, die den Kunden helfen, Sie zu finden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, darunter das Einholen von Bewertungen und Erfahrungsberichten, lokales Marketing und die Verwendung digitaler Methoden, die dazu führen, dass Leads für Finanzberater . Achten Sie besonders auf Ihre Bewertungen. Wie bereits erwähnt, möchten die Leute darauf vertrauen, dass sie mit den Besten zusammenarbeiten, und das bedeutet, dass schlechte Bewertungen noch mehr Schaden anrichten können als für andere Unternehmen.
Offen für das Lernen
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen Sie offen bleiben, um sich über Ihre Branche zu informieren. Wenn Kunden eine Sache nicht mögen – und die unnötige Risiken mit sich bringt – seine Arroganz .
Wenn Sie wissen, dass Sie nicht alles wissen und sich im Laufe der Jahre etwas ändern wird, haben Sie die richtige Einstellung. Manche Leute wollen nie sagen, ich weiß es nicht, aber das nicht zuzugeben bedeutet nicht, dass du plötzlich weißt, wovon du redest – es bringt dich nur in eine gefährliche Position. Es gibt immer Dinge, die man von Menschen und Erfahrungen lernen kann.
Pass auf dich auf
Schließlich unbedingt sich selbst versorgen . Ein Finanzberater zu sein, ist unter Druck, und Sie werden es viel einfacher finden, mit diesem Stress umzugehen – und Ihr Bestes zu geben – wenn Sie sich energiegeladen und körperlich und geistig gesund fühlen. Stellen Sie sicher, dass Sie Bewegung, gutes Essen und Meditation in Ihren Tag einbauen. Es wird Ihnen helfen, Ihre beste Arbeit auf subtile Weise zu liefern.
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